یک سال پس از سکونت در قبیله متکاینا، خانواده جیک و نیتیری با غم و اندوه مرگ نتیم دست و پنجه نرم می‌کنند. در نهایت، آن‌ها با قبیله‌ای جدید و تهاجمی از ناوی‌ها به نام مردم خاکستر روبرو می‌شوند، قبیله‌ای که توسط رهبر آتشین‌مزاجش، وارانگ، هدایت می‌شود و با دشمن جیک، کواریتچ، متحد شده است و ...

داستان فیلم در دهه 1830 میلادی در نیوزیلند روایت شده و در مورد یک واعظ به نام "توماس مونرو" است که به دنبال رستگاری از گذشته تاریک خود، سوار بر یک کشتی تجاری، به سمت شهر تازه تاسیس اپورث، یک شهرک بریتانیایی، حرکت می‌کند. اما به زودی توماس خود را درگیر نبرد میان قبایل مائوری می‌بیند و شاهد کشتار بی‌گناهان به دست رئیس آکاتاراوا است. در این میان توماس موفق می‌شود جان دختری جوان به نام رنگیمای را نجات داده و ...

فریتز ، یک مرد جوان تونگایی که با میراث پدر کشتی گیر و سوپر استار خود بارون توآ دست به گریبان است ، هم با استعاره و هم به معنای واقعی کلمه ، تلاش می کند تا کمربند قهرمانی پدرش را پس بگیرد و ...